小师爷是生长在江南古镇——绍兴的天才儿童，受师爷文化和父亲——老师爷的影响，立志做一名顶天立地，为国为名的大师爷。 绍兴历年来都有公祭大禹的传统，这一年京城传来消息，皇上要亲临绍兴参加祭禹大典，届时将邀请各国使臣共同见证盛大仪式，京城特派神勇大将军张不狂提前赴绍监督各方面的准备工作。大将军因为小师爷的机智，特选中他协助自己的各项准备工作。在神勇大将军和机智勇敢的小师爷的配合下，绍兴城各方面的准备工作井然有序地进行起来。
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天蓬元帅朱小八厌倦天天吃仙丹，向往人间美食，因贪吃搞砸了王母娘娘的蟠桃宴，和天狗降落人间福星镇，由此开启一段欢乐冒险旅程。
通过几位当事人的视角，旁白叙述中动画与资料影像拼接还原出令人揪心的案发经过，它用这种方式使观众能更自然地了解与代入这个发生于50年前的枪击案，其专注于几位当事人关键抉择的悬念塑造，与之后插入的真人采访录像，以及有意忽略凶手的叙事策略，表明影片重点是关于几位普通人的伟大抉择与伤痛回忆。
当万圣节精神开始占据科尔沃的生活时，怪异的事情就开始发生了。
