电影讲述了子豪生活在海边小镇归港，过着靠海吃饭的日子。一日，他偶遇神秘的女孩小艺，并开始照顾小艺生活。子豪父亲所在的远洋号，捕鱼船归来船员却全体失踪。经历丧父之痛的子豪在小艺的照顾下走出了阴霾，两人也在一起了。但好景不长，一个名叫老金的神秘中年人来到归港，揭开了小艺的真实身份——小艺竟然是人鱼族！子豪能否接受小艺的身份，小艺能否守住种族的秘密？
故事发生在1939年的巴黎，女作家伊丽娜（奥黛·英格兰 Audie England 饰）正和著名作家劳伦斯（科斯塔斯·曼迪勒 Costas Mandylor 饰）打得火热，而就在这浓情蜜意的时刻，伊丽娜震惊的发现劳伦斯居然背着她四处沾花惹草，心高气傲的伊丽娜果断的选择了离开。
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一位年轻的女孩在参加父亲婚礼后离家出走了，然后她遭遇了车祸。两个人发现了她并占有了她。之后他们发现她失忆了，所以他
和娜英过着新婚生活的正宇偷偷地和娜英的好弟弟民珠见面。不知道这一事实的娜英担心民珠一个人，说要介绍一个好男人。但是民珠说自己不需要男人，对娜英说不要做没用的事情。另一方面，来到家里的娜英对丈夫正宇说了这样的事实，但是正宇也表现出了不乐意的反应，对民主故事并不关心。有一天娜英的新房民珠突然来访，三个人愉快地喝酒入睡了..。民主向正在睡觉的正宇走来，展开了巨大的事情。在亲密的弟弟和姐姐的一个男人之间，激烈的爱情刚刚开始。
小顺和志杰是一对年轻情侣，他们深深相爱，并发誓要永远在一起。然而，为了生存，志杰不得不沦为富婆的男妓。
潘金莲（黄美贞 饰）被余氏送给了又矮又胖的烧饼小贩武大郎做他的妻子，潘金莲却喜欢上了武大郎的弟弟武松。之后，在王婆（金仁淑 饰）的穿针引线下，潘金莲勾搭上了风流成性的西门庆（单立文 饰），某日，武大郎于无意之中撞破了两人的奸情。为了保守秘密，潘金莲和西门庆联手毒杀了武大郎，之后，潘金莲名正言顺的嫁入了西门庆家中，做了他的小妾。婚后，西门庆依旧不改四处沾花惹草的本性，最终因为纵欲过度丢掉了性命，然而，早在此之前，潘金莲就勾搭上了西门庆的女婿，事情最终败露，潘金莲被西门大娘卖给了王婆。王婆唯利是图，只将潘金莲视为摇钱树，而得之武大郎死讯的武松决心替哥哥报仇。
